Кредиты и депозиты

По оценке «Экс­перт РА», в 2010 году объем предоставленных кредитов вырастет на 40—50%, до 220—230 млрд руб. Однако на докризисный уровень выдачи кредитов при таких темпах роста банки смогут выйти лишь к 2012 году.

Из 130 банков, которые формально выдают ипотеку, динамику рынка обеспечивают только десять крупнейших в этом сегменте игроков. По данным Банка России, за 2009 год доля пяти крупнейших кредитных институтов выросла с 37 до 61%. Ключевым участником рынка ипотеки по-прежнему остается Сбербанк: даже после трехкратного сокращения объемов ипотечного кредитования (см. таблицу) его доля на рынке за прошедший год возросла с 37 до 63%. Большин­ство крупнейших участников рынка по итогам 2009 года также существенно снизили объемы кредитования: Транскредитбанк (-59,3%), «ДельтаКредит» (-84%), Банк Сосьете Женераль Восток (-85%), «Жилфинанс» (-85%). Таким образом, именно показатели работы Сбербанка фактически удержали рынок от еще боль­шего провала.

Кризис внес изменения в состав первой десятки участников ипотечного рынка: фактически с него ушли «Уралсиб» (-97%), Райффайзенбанк (-97%), «Ак Барс» (-94%), НОМОС-банк (-94%) и «КИТ-Финанс» (-93%). Зато в топ-10 по итогам года вошли банк «Московское ипотечное агентство» (-42%) и банк ИТБ, увеличивший объем кредитования в 2,5 раза (см. таблицу).

В результате, учитывая текущие расклады по объемам, развитие ипотечного кредитования сегодня определяется динамикой бизнеса двух госбанков (Сбербанк, ВТБ 24), нескольких частных банков с собственной надежной базой фондирования (БСЖВ, Росбанк и «ДельтаКредит»), а также банков — агентов АИЖК («Евро­траст», Город­ской ипотечный банк, «Жилфинанс», ИТБ).

«Если ранее на рынке присут­ствовало четыре-пять сотен активных игроков, то в разгар кризиса их количество сократилось буквально до нескольких десятков», — отмечает член правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. Более того, если суммировать доли госбанков, банков, связанных с государственными структурами (в частности, Московское ипотечное агентство) и АИЖК (около 15%), то получается, что государство может контролировать до 80% российского ипотечного рынка.

В целом, как считают аналитики «Эксперт РА», развитие ипотеки в 2010 году будет сдерживаться тремя факторами. Во-первых, относительно низким спросом на ипотеку со стороны населения (так как сохраняется неопределенность относительно финансовых возможностей по обслуживанию кредита). Во-вторых, все еще высокими кредитными рисками. В-третьих, рисками снижения стоимости залога вследствие неустойчивой динамики цен на жилье.

Драйвером роста ипотечного рынка может стать госполитика по стимулированию предложения кредитов и повышения доступности ипотеки за счет снижения ставок. Если госполитика будет продолжать взятый сегодня курс, в 2011—2012 годах темпы прироста рынка могут достигнуть 60—70%, но в последующие три года развитие рынка будет тормозиться ростом цен на жилье, что выразится в сокращении темпов прироста до 30—40%.

Если же государство выберет более комплексный подход к развитию рынка, то ежегодные темпы роста ипотеки в ближайшие пять лет будут превышать 60%. Восстановить же докризисный объем выдачи банки при любом раскладе смогут не раньше 2012 года.

Рэнкинг российских банков по объему выданных ипотечных кредитов

Банк

Объем ипотечных кредитов, выданных в 2009 г.,
тыс. руб.

Объем ипотечных кредитов, выданных в 2008 г., тыс. руб.

Изменение, %

1

Сбербанк

96 100 000

291 332 491

-67

2

ВТБ 24

11 689 140

108 848 224

-89

3

Транскредитбанк

5 231 388

12 863 534

-59

4

«Дельтакредит»

4 816 395

30 261 060

-84

5

БСЖВ

2 380 000

15 853 960

-85

6

Росбанк

1 418 690

12 075 481

-88

7

МИА

1 408 388

2 602 278

-46

8

Банк ИТБ

1 327 616

502 331

164

9

«КИТ Финанс»

1 241 592

17 588 822

-93

10

Банк Жилфинанс

1 209 180

8 057 950

-85

11

Нордеа Банк

1 064 742

4 403 488

-76

12

Инвестторгбанк

759 201

879 109

-14

13

Россельхозбанк

751 045

832 712

-10

14

«Евротраст»

726 871

3 272 000

-78

15

Транскапиталбанк

680 475

1 528 293

-55

16

ОИКБ «Русь»

620 290

946 762

-34

17

Балтинвестбанк

596 956

940 000

-36

18

СДМ-банк

584 331

503 372

16

19

Мосстройэкономбанк

574 576

667 757

-14

20

«Уралсиб»

556 072

18 941 069

-97

Источник: «Эксперт РА»
RBCDaily
Сергей Лаврентьев